english
 
 
 
 
Новый редактор
Куплю ip адреса
КПД 1Гб/с Басков пер...
Платформа Виртуальны...
Директор по строител...
Нужен канал 100 мбит...
Канал Колпино, пр. Л...
Поток E1 ул. Захарье...
Ripe не передает ip ...
Продам PA ip адреса
29.08.2016
Оператор как интергатор: Cisco тоже ставит на модель cloud computing
   Максим Репин, менеджер по развитию решений Cisco для совместной работы в России и СНГ рассказал IP-News о становлении облачного решения Cisco для операторов, развивающих унифицированные коммуникации

14.07.16 23:36:13


Персоналии
01.07.1975
Электроник Програм Сервис, Генеральный директор
06.05.1980
TimeWeb.ru, Генеральный директор
31.12.1985
WEBA - оптическая сеть, Исполнительный директор
Все персоналии

Обзоры и аналитика
07.04.2010
Услуги для операторов
Кризис ЦОДам не помеха

За последние  два года в Санкт-Петербурге продолжил формироваться рынок услуг дата-центров (центров обработки данных – ЦОД). Этот сегмент, несмотря на кризис, начал вступать в зрелую стадию развития и играть все более заметную роль на петербургском ИТ-рынке. В прошлом году эксперты и игроки рынка предсказывали его бурный рост, который по некоторым прогнозам мог выражаться в динамике до 100% за год. Как показала практика, смелые предсказания сбылись лишь отчасти.
 

 

В целом по России, несмотря на то, что за последние 2 года, по данным J&P, появилось практически 5 тыс. новых стойкомест, и в ближайшее время эта цифра может заметно увеличиться за счет новых проектов, эксперты отмечают снижение уровня инвестиций в строительство новых дата-центров. Тем не менее, 2009 год действительно стал рекордным по запуску ЦОДов в СЗФО. О вводе в эксплуатацию своих проектов объявили такие игроки как «ПетерСтар», открывший в Мурманске центр общей мощностью в 60 шкафов, «Фортис», «ПиН Телеком» и сеть дата-центров «Селектел», которая открыла свой второй ЦОД в Санкт-Петербурге общей мощностью в 200 стоек. Также об открытии своих проектов объявили «Радуга-2», Tieto Enator и «Инфобокс».

 

Отметим, что этими проектами дело могло бы не ограничиться. Однако, по разным причинам, регион не увидел в прошлом году следующие ЦОДы: свой питерский проект «заморозил» «ЛАНК Телеком», ГК «Филанко» перенесла реализацию своего дата-центра на 2010 год, сосредоточившись на Московском регионе. ГК «Синтерра» также не ввела строительство ЦОДа в рамках проекта «40х40» в Петербурге. «Линкс Телеком» перенес сроки по реализации первой очереди ЦОДа на первый квартал 2010 года. «Селектел» отменил решение о строительстве еще одного центра в Петербурге в пользу проекта в Невской Дубровке.

Появление в 2009 году значительных площадей под услуги ЦОД в Санкт-Петербурге привело к перелому в соотношении спроса и предложения в сегменте услуг ЦОД. Предложение превысило спрос – еще год-два назад ситуация была диаметрально противоположной. В этом свете в 2010 году ожидается существенное увеличение конкуренции, что может привести к снижению стоимости размещения, аренды стоек и Интернет-трафика, предлагаемых в ЦОДах.

 

 

  Компания Количество стоек
1 Селектел 350+200
2 Элтел 65
3 Петер-Сервис 60  
4 Прометей 40+14
5 Большая Морская 100
6 IT Depo 50
7 ВестКолл 50
8 ПиН Телеком 38
9 Петерстар 30
     
10 Фортис 29
11 Инфобокс 25
12 Tieto 23
13 ЛАНК Телеком 21
14 Радуга-2 20

Табл.1. Основные игроки

«Безвыходный выход» 

В целом игроки рынка отмечают, что кризис отрицательно повлиял на новые проекты ЦОД, поэтому в 2010-2011 годах в основном будут достраиваться начатые ранее проекты – разрыв между запросом рынка по спросу на услуги дата-центров и ответом на него составляет полтора-два года. Активное развитие рынка в России в 2009 году было обусловлено существенным дефицитом ЦОД в стране и высоким спросом на их услуги, особенно на фоне экономической нестабильности.  

«Мы наблюдали «безвыходный выход» новых игроков, которые просто достраивали те мощности, в которые уже были вложены средства в прошлые годы. Причем под «средствами» мы должны понимать не просто стоимость купленного оборудования. Это и стоимость всех подготовительных работ, предпродажная активность, получение финансирования и многое другое, на что обычно уходит от одного года до трех лет», - поясняет Наталия Григорьева, генеральный директор компании «АЛА Телеком».

По словам технического директора петербургского филиала компании «ВестКолл» Александра Фрейдкина, текущая инерция рынка объясняется тем, что услуги ЦОД хоть и начинают пользоваться все большим спросом, но качественного скачка, несмотря на рост количества площадок, пока не произошло. 

В условиях необходимости оптимизации затрат многие компании переходили на аутсорсинговые услуги ЦОД, так как эта мера, с одной стороны, позволяет существенно сократить издержки на ИТ (оборудование, персонал, наличие скидок и проч.), а с другой – позволяет оперативно нарастить объем услуг ЦОД при необходимости. «В свою очередь, для самих операторов создание ЦОД обусловлено необходимостью качественного сопровождения предоставляемых услуг, расширения их перечня, а также возможностью получения дополнительной прибыли от коммерческого использования центров», - говорит аналитик ИК «Финам» Татьяна Менькова. 

Пессимистичен в оценках текущей ситуации Сергей Зайцев, директор по развитию Stack Group. По его мнению, несмотря на определенный прогресс, отечественный рынок дата-центров до сих пор находится в зачаточном состоянии. «Появление двух-трех площадок при потенциале в несколько сотен дата-центров разного масштаба и уровня надежности - это мизер», - заявил он. Увеличившееся число приглашений разместить оборудование и стойки в ЦОДах говорит не столько о превышении предложения над спросом, сколько о том, что возможности аутсорсеров пока не соответствуют потребностям потенциальных клиентов по уровню отказоустойчивости и по спектру/качеству предлагаемых услуг. «А поскольку кризис быстро научил рынок экономить на всем, клиенты предпочитают либо сотрудничать с надежным аутсорсером, либо продолжать решать ИТ-задачи своими силами. Вот и получается, что в одних дата-центрах очередь (таких единицы), а в других – полупустые залы, потребляющие энергию вхолостую», - заключает г-н Зайцев. 
 
Питерский климат дает экономить на кондиционировании 

Что касается сопутствующих факторов, обусловивших текущие тренды рынка, Татьяна Менькова признает, что в докризисный период развитие дата-центров сдерживалось ограниченными возможностями энергосистем. Однако в 2009 году в условиях спада в экономике и промышленном производстве эта проблема, по ее мнению, перестала стоять так остро. «Вследствие экономического кризиса существенно сократился спрос на электроэнергию. Такая динамика объясняется снижением потребления электроэнергии со стороны крупных промышленных потребителей и разной приоритетностью загрузки различных типов генерации», - рассказала она. Однако реструктуризация электроэнергетической отрасли привела к тому, что подключение энергоснабжения стало одним из основных расходов при строительстве, говорится в исследовании Всемирного банка «Ведение бизнеса в России 2009». 

При этом, по словам главного энергетика петербургского филиала «ВестКолл» Александра Сорвина, процесс упорядочивания отношений с энергоснабжающей организацией как был, так и остается очень длительным. Он по-прежнему включает множество согласований между сетевой компанией, контролирующими органами и проектными организациями. 

Для обеспечения наибольшей надежности электроснабжения используются схемы, которые предполагает стандарт качества ЦОД Tier-3: это два независимых источника постоянного энергоснабжения и резервирование с помощью дизель-генератора, обеспечивающего бесперебойное питание размещаемого оборудования. Кроме этого используются источники бесперебойного питания (ИБП).

Из относительно новых решений, которые недавно появились на Северо-Западе, игроки рынка отметили использование газовых электростанций в качестве одного из постоянных источников энергоснабжения. А с точки зрения «бесперебойников», появляются предложения по использованию так называемых «динамических ИБП». Во время переключения на дизель-генератор, в случае отключения основного питания, энергией обеспечивают источники бесперебойного питания, но их хватает на ~5-20 минут, после чего должен включиться дизель или резервное питание от второго энерговвода. 

Что касается кондиционирования, для повышения надежности работы этих систем используются всем знакомые схемы N+1 и 2N, когда основные кондиционеры страхуются резервными. Из новшеств в кондиционировании стоит отметить более частое использование систем охлаждения с free cooling’ом (система свободного охлаждения), которые позволяют значительно экономить электроэнергию. 

В климатических условиях Петербурга около 4,5 месяцев в году можно экономить 80% энергии от номинального энергопотребления холодильной машины, затрачивая энергию только на обеспечение вращения вентиляторов и прокачку гликоля с помощью насосной группы. Это не считая времени, в которое данная система охлаждения будет отводить тепло частично (а это еще 3 – 3,5 месяца).  

В целом, на обеспечение резервного питания и кондиционирования ЦОД приходится существенная доля затрат операторов. По оценкам ИК «Финам», они составляют не менее четверти совокупных расходов в проекте ЦОД. В принципе, рынок в данном вопросе ощутимо не продвинулся в силу необходимости оптимизации издержек. «Исторические» дата-центры, которые строились в центре города, где не всегда была возможность подвести нужное количество электроэнергии, постепенно сменяются ЦОДами, которые строятся в «промышленном поясе» вокруг центральных районов Петербурга. Как правило, это территории бывших заводов, на которых изначально заложено внушительное количество Вт от подстанций. 

К слову, в 2010 году компания «Селектел» планирует запустить еще один дата-центр в Ленинградской области (поселок Невская Дубровка). В случае успеха, этот проект может поменять в будущем стратегию размещения дата-центров - есть большая вероятность, что за пределами города строительство ЦОДов будет экономически выгоднее (аренда, электричество).

Рынок ЦОД вырастет за счет госструктур и SMB

Потребители услуг ЦОД, по общему признанию, остались те же, что были всегда – это веб-хостеры, операторы связи, крупные корпоративные заказчики, также вырос интерес к ИТ-аутсорсингу у предприятий «реальной» экономики и государственных организаций.
 
К категории самых перспективных потребителей ресурсов коммерческих ЦОДов игроки и эксперты также отнесли компании, специализирующиеся на медийном бизнесе и развлечениях. В перспективе можно ожидать повышение спроса на дополнительные сервисы обеспечения безопасности ИТ-инфраструктуры, такие как физическая защита стоек электронными замками, видеонаблюдение за стойками и пр. Следует отметить и рост объемов инвестиций со стороны телеком-компаний с целью обеспечения собственных потребностей.

По словам коммерческого директора «Северен Телеком» Антона Виноградова, перспективным выглядит сегмент госуслуг: «Если какому-нибудь коммерческому ЦОД удастся договориться о размещении у себя ИТ-ресурсов одного из нацпроектов – это станет новой нишей на рынке». Поддержал мнение коллеги и генеральный директор компании «Фортис» Владимир Артемов, который выразил уверенность в том, что отказ госорганов от бумаги в документообороте и необходимость хранить данные приведут к обращению к рынку. «Вопрос будет состоять только в том, подпустят ли к такому проекту независимый дата-центр или же предпочтут создать собственную структуру», - сказал он. Также, по его мнению, неохваченным остается сегмент малого и среднего бизнеса. «Огромное количество мелких компаний с 4-5 серверами могли бы извлечь для себя пользу от аренды стойки за 20-40 тыс. рублей в месяц. Однако вопрос о том, как именно подвести такие фирмы к мысли о выгоде аренды, остается открытым: никто не хочет отказываться от «физики». Кто сумеет первым завоевать этот сегмент, получит серьезную рыночную нишу», - заявил он. 

В целом, как отметили эксперты, услугами ЦОДов пользуются различные организации, многие понимают - данные необходимо хранить в более надежном месте, чем в локальные серверные помещения. Помимо стандартных клиентов дата-центров (интернет-порталы, банки, хостеры, провайдеры), появляются новые клиенты – сети розничной торговли, страховые компании, сети общественного питания.

Виртуализация и отказоустойчивость нужнее всего

Если раньше ЦОДы сдавали в аренду площади, предлагали серверные стойки и сервера, то сегодня в них представлены более интеллектуальные услуги. В первую очередь это касается услуг виртуализации (VDS). Общее число услуг, предлагаемых дата-центрами, выросло. В нынешнее время можно с легкостью получить в аренду специализированное ПО для обработки данных, а также доверить администрирование сервера сотрудникам ЦОДа, сервисом «под ключ» может похвастаться все большее количество дата-центров.  

Что касается новых сервисов, то в последнее время все более востребованным становится комплекс услуг, направленный на обеспечение гарантированной отказоустойчивости ИТ-зависимых бизнес-процессов к нештатным ситуациям. Это условие является одним из важнейших конкурентных преимуществ и факторов выживания компаний, работающих на высокотехнологичных и высококонкурентных рынках. Как правило, клиенты просят включить в данный комплекс услугу по организации резервного офиса, обеспечению повышенного уровня физической и информационной безопасности и привлечению к обслуживанию своего оборудования команды квалифицированных специалистов аутсорсера и т.д. 

Появляется много услуг, связанных с резервным копированием, хранением данных и арендой приложений (SaaS). «Пока к этим вещам клиенты относятся настороженно. Однако со временем объяснять преимущества таких решений становится все проще – растет уровень проникновения таких решений, и люди узнают о них от коллег. Растет популярность решений на основе технологий «облачных вычислений». В основном это создание удаленных рабочих мест, виртуальных рабочих столов. Но это скорее решения на перспективу восстановления корпоративного сектора от кризиса», - заявил Владимир Артемов.

Новым направлением услуг становится обеспечение нескольких уровней безопасности. Появляются клиенты, которые требуют не просто охрану ЦОДов, которым они доверили свои данные, а вооруженную охрану.  

«Треш-ЦОДы» не повлияют на рынок

Рынок дата-центров в Петербурге в 2009 году был отмечен появлением так называемых бюджетных ЦОДов и «мини»-ЦОДов, предоставляющих услуги co-location на мощностях узлов связи бизнес-центров и с использованием площадей, где расположены эти узлы. Так, в январе появились сообщения о запуске в Петербурге первого бюджетного дата-центра под названием «IT Сарай», который, по словам руководителя данного проекта Валерия Домарацкого, был призван во время глобального экономического кризиса предоставить множеству веб-ресурсов возможность сэкономить на платежах за аренду стоек и электричество.

И хотя участники рынка говорили, что спрос на подобные ЦОДы вряд ли будет существенным, уже летом у «IT Сарай» появился «близнец». Компания «Дженерал ДейтаКомм» запустила бюджетный дата-центр «IT-Депо» на 50 стоек. Руководители проекта тогда заявили, что цены на размещение будут сравнимы с «IT Сарай».

Однако несмотря на то, что эксперты пророчили появление на рынке подобных ЦОДов, в 2009 году этого не случилось. Зато появился еще один тренд, работающий в схожем направлении, - «мини дата-центры». Ряд операторов связи, входящих в девелоперские холдинги или управляющих недвижимостью, в течение 2009 года прорабатывали возможности реализации небольших проектов по предоставлению минимальных услуг co-location на мощностях узлов связи бизнес-центров и с использованием площадей, где расположены эти узлы. Например, ООО «Чайка Телеком Петербург» запустило 4 таких «мини-ЦОДа». 

«В условиях кризиса и оптимизации издержек определенное развитие получили упомянутые «треш-дата-центры», однако думаем, что данная тенденция постепенно сойдет на нет под давлением требований к высокой степени отказоустойчивости, которые они обеспечить не могут», - отметили в «Финам». По словам же Владимира Артемова, клиентов хватит на всех, и такие проекты, как «IT-Депо» и «IT Сарай», нужны рынку не менее, чем дорогостоящие ЦОДы премиум-класса. «Если это востребовано, значит это нужно рынку и никуда с него просто так не исчезнет. Каждый клиент выбирает услугу по себе и голосует рублем. Рынок должен быть широким, та же Yota размещает часть своих мощностей в «IT Сарае», не считая это зазорным. Более того, компаниям целесообразно строить несколько ЦОДов в расчете на разных клиентов», - отметил он.
 

 

Год запуска ЦОДа Компания
2007 ВестКолл 
Прометей (Малая морская)
Петерстар
Элтел
2008 Петер-Сервис 
Селектел (Цветочная)
Селектел (Васильевский остров)
Большая Морская
Tieto
Прометей (Введенский канал)
ЛАНК Телеком (Мойка)
2009 ПиН Телеком 
Радуга-2
Инфобокс
IT Depo
Фортис
2010 (все ЦОДы в стадии строительства) 
Миран
Селектел (Дубровка)
Дженерал ДейтаКомм
Филанко
ЛАНК Телеком (Сампсониевский)
ЛинксТелеком

Табл.2 Запуск ЦОДов 

Tier3 почти не виден

Что касается соответствию стандартам отказоустойчивости ЦОДов, разработанным специалистами американской организации в области стандартизации Uptime Institute, то стандарт TIA 942, на который принято ориентироваться в России, пока является своеобразным эталоном.

При этом из 50 сертифицированных UI дата-центров во всем мире всего лишь два, и то в процессе сертификации, находятся в России, при этом 90% топовых дата-центров у нас относят себя к стандартам Tier-2 и Tier-3. «Tier – некий общий международный стандарт, и в России он должен оцениваться исходя из тех требований, которые в нем изложены. Никаких органов контроля нет, и никаких российских современных стандартов пока не разработано ни на основе Tier, ни каких-то отдельных», - отмечает Александр Фрейдкин.
«Соответствие стандарту Tier у нас никак не оценивается и носит заявительный характер. У кого какой Tier покажет только время. Я знаю ЦОД по 2-ому уровню надежности у которых время простоя за 4 года равно нулю, и Вы, скорее всего, поставите свой сервер именно туда, а не в новый ДЦ, который открылся вчера и утверждает что он - Tier3. Контроль, конечно, существует – есть организации, которые утверждают, что могут осуществить контроль Tier. Только уровень доверия к этим компаниям еще меньше, чем к новым дата-центрам», - комментирует Наталия Григорьева.

Контролировать соответствие дата-центра параметрам, заявленным для того или иного уровня надежности, можно лишь посредством проведения сертификации с привлечением экспертов Uptime Institute. Процедура это дорогая, ресурсоемкая, не допускающая свободных трактовок, добавляет г-н Зайцев. По прогнозам Julian Kudritzki, вице-президента Uptime Institute, стоимость процедуры аттестации, проходящей в два этапа, может составлять приблизительно $ 90-100 тыс. для дата-центра емкостью 100-120 стоек. 

Как считают эксперты российского рынка, в США сертифицированных площадок также не так уж много, хотя в отличие от России рекомендации выбранного Tier соблюдаются «от и до», а не фрагментарно. Однако, как заявил Julian Kudritzki, на данный момент в России два дата-центра проходят аттестацию по уровню Tier 3 - это Dataspace и компания «Крок».

«У нас в городе один-два проекта, которые заявляли, что будут делать уровень отказоустойчивости Tier-3, но насколько у них это получится, и насколько это действительно будет соответствовать всем стандартам, сказать сложно. Этот уровень предполагает наличие отдельно стоящего здания ЦОДа, а не встроенного, как это делает большинство компаний», - говорит г-н Зайцев.

Раскрутка ЦОДов на перспективу 

«На главную роль в перспективе развития рынка будет выходить фактор uptime, непрерывность в работе. Кто выдержит заявленные стандарты 2 года, справится со всеми авариями, походит «по граблям» и не растеряет клиентов, тот будет работать дальше. В основном все строили сами, и теперь с ростом нагрузок (наполняемости) многие находят «рояль в кустах», который для них может стать фактором испорченной репутации на все оставшееся время. Думаю, в 2010-2011 году нас ждет «ребрендинг» ДЦ с техническими или финансовыми проблемами», - полагает Наталия Григорьева. По мнению «АЛА Телеком», самый же актуальный вопрос состоит даже не в каналах продвижениях услуг, а в позиционировании ЦОД.  

Владимир Артемов считает, что продвижение услуг ЦОД и получение новых клиентов пока остается самой тяжелой задачей на будущее: рынок и его потребности меняются быстрее, чем многие успевают построить ЦОД. По мнению Антона Виноградова, эта задача будет успешнее решаться теми компаниями, кто освоит адресное информирование о своих услугах посредством грамотного определения фокус-групп. 

«Пока каналы продвижения стандартны: просветительские статьи в отраслевых изданиях, рассылка листовок и брошюр операторам и крупным клиентам, специальные акции на размещение оборудования, создание пакетов услуг с существенными скидками. Отрасль будет также бурно развиваться. Преимущественным спросом будут пользоваться площадки, которые близки к выполнению требований Tier-3 и готовы предоставлять широкий набор ИТ-сервисов», - прогнозирует г-н Фрейдкин.

Что касается клиентов, то в связи с тем, что правительство страны поставило задачу информатизировать государственные услуги, в ближайшие годы множество ведомств будут переходить на электронный документооборот и автоматизацию предоставления услуг. Неизбежно понадобятся хранилища цифровой информации, причем не просто хранилища, а надежные хранилища. Будут ли для этих целей использоваться коммерческие ЦОДы или строиться ведомственные - пока неизвестно. Тем не менее, это неизбежно даст новый толчок рынку.  

Еще одним потребителем услуг дата-центров могут стать охранные структуры и милиция. Рано или поздно, Петербург покроется сетью камер наружного наблюдения. Это необходимо как государственным структурам (ГИБДД, милиция, ЖКХ), так и частным (охранные фирмы, «Яндекс.пробки» и т.д.). Архивные записи с видео-камер – довольно большой массив информации, который необходимо где-то хранить и иметь к нему доступ в любое время. 

Сергей Зайцев отмечает, что «некоторое оживление на рынке безусловно наблюдается, и это уже хороший знак, потому что отсутствие развитой инфраструктуры дата-центров серьезно сдерживает развитие национальной экономики. 

По мнению Татьяны Меньковой, дата-центры будут активно развиваться в ближайшие годы, учитывая растущие потребности в них со стороны бизнеса. «Полагаем, что в перспективе 3-5 лет объем инвестиций в развитие данного сегмента будет возрастать ежегодно не менее чем на 30-40%», - считает она.

Однако эксперты из «АЛА Телеком» уверены, что в 2010 году рынок будет несколько стагнирован. «Сегодня эксперты нашей компании могут указать на дата-центры объемом в 1000 стоек, которые введены в эксплуатацию в 2008 году и до сих пор имеют наполнение не более 20%. Будут выжившие, у выживших будут модернизации и работа над ошибками, т.е. реинвестиции в существующие ДЦ, которые строились в 2007-2010 годах», - резюмирует г-жа Григорьева.


Григорий Васюков

 

 

 

 

Сводная таблица дата-центров Санкт-Петербурга
 


Обсудить в форуме



Просмотров: 40422


Новости spbIT.ru
О сайте | Регистрация
Copyright c 2002-2014. Сайт является средством массовой информации. 18+
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник в согласованном формате.
Создание сайта - NetExpert
Интернет-провайдеры Санкт-Петербурга